マチルダこと宮下未散（木竜麻生）の殺害を依頼した「トレンディさん」こと望月は、映画研究部のＮｏ．12のビデオテープを探していたようだ。

　マチルダこと宮下未散（木竜麻生）の殺害を依頼した「トレンディさん」こと望月は、映画研究部のＮｏ．12のビデオテープを探していたようだ。そのテープには「黒江の婆（ばあ）さん」の家で撮った決闘シーンが映っているという。吉井雄太（反町隆史）たちは、黒江の婆さんの孫であり映研の４人目の部員である黒江恵子の記憶をたどる…。
　決闘シーンの撮影場所を探していた３人に、マチルダは黒江の家を提案する。気が進まない３人だが、婆さんは一同を家に招き入れる。ピアノが弾ける恵子は映画の音楽を担当することになった上、出演もすることに。しかし数日後、黒江の家は全焼し、婆さんは亡くなった。その後、恵子は親戚に引き取られて転校していったのだった。
　手分けして恵子を捜そうと話す雄太に、藤巻肇（大森南朋）と菊原紀介（津田健次郎）は家に帰って家族と向き合うよう諭す。久々に帰宅した雄太は、妻の絵美（野波麻帆）や娘の綾（三浦舞華）のために懸命に家事をする。
　大みそかに西野白馬（福本莉子）が働くカフェに集まった３人は、マチルダが消えた37年前の大みそかに思いをはせる…。最後にマチルダと高台で会った後、夜に部室に行った３人は、映研のプレートの裏にマチルダが描いたイラストと『上を向いてガンバレ！』というメッセージを見つけたのだった。
　年が明けたある日、白馬は恵子の情報を調べ上げていた。それを聞いた雄太たちはついに彼女に会いに行くことに…。